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        金風科技:前三季度增利不增收 營收下滑9.4%

        2021年11月04日 09:30

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         ■ 中國工業報 余 娜

          10月26日晚間,新疆金風科技股份有限公司 (以下簡稱 “金風科技”,02208.HK)發布第三季度報告。2021年1~9月,公司實現營業收入335.50億元,同比下降9.40%;歸屬于上市公司股東的凈利潤30.13億元,同比增長45.61%;基本每股收益0.6888元,呈現 “增利不增收”的態勢。
          1~9月,金風科技實現綜合毛利額88.18億元,同比增長37.9%,綜合毛利率26.3%,同比提升9個百分點。
          東吳證券分析,毛利率同比上升,主要有兩點原因,一是出貨結構改善,前三季度金風科技大機型3S/4S、6S/8S機型占比39.56%、23.42%,較去年同比提升30.25%、19.28%,大機型毛利率更高,帶來盈利結構改善;二是成本快速下降,陸風退補驅動產業鏈降本,部分零部件采購價格回落,疊加公司增強產品設計技術,實現成本快速下降。
          報告顯示,1~9月,金風科技實現對外銷售容量6347.47MW,其中,1.5MW機組銷售容量46.65MW,占比0.73%;2S平臺產品銷售容量2303.00MW,占比36.28%;3S/4S平臺產品銷售容量2511.22MW,占比39.57%;6S/8S平臺產品銷售容量1486.60MW,占比23.42%。
          金風科技在手訂單持續提升。截至2021年9月30日,公司外部已簽合同待執行訂單為13344.35MW, 分 別 為 : 1.5MW 機 組31.50MW,2S平臺產品4351.40MW,3S/4S平臺產品8499.50MW,MSPM(中速永磁產品)318.50MW,6S/8S平臺產品143.45MW;公司外部中標未簽合同訂單為1746.35MW,包括2S平臺產品 349.00MW,3S/4S平臺產品1045.35MW,MSPM(中 速 永 磁 產 品 )352.00MW; 公 司 在 手 外 部 訂 單 共 計15090.70MW,其中海外訂單量為1874.80MW;此外,公司另有內部訂單1336.50MW。
          “截至2021年三季度末,金風科技在手訂單16.3GW,其中,外部訂單合計15.1GW,外部已簽合同待執行的訂單13.3GW,外部中標未簽合同訂單為1.75GW,且外部訂單中仍以3S/4S平臺為主,占比63%,是公司占比最大的平臺產品。MSPM(中速永磁產品)在短時間內獲得市場認可,在手訂單規模超過670MW,占比5%左右。我們認為風機價格短期內下跌空間不大,二三線企業盈利或因此有所下滑,公司通過提升大機型產品占比、規?;a、去冗余等方式加速降本,后續業績增量可期?!睎|吳證券分析。
          另有分析指出,目前金風科技增利不增收的狀況,也源于1.5MW、2S機型被市場淘汰,銷量下降導致總銷量下滑的影響。伴隨海上風電的高景氣度持續,大風機的銷售容量或將維持在高增長的態勢。
          官方資料顯示,金風科技是國內最早進入風力發電設備制造領域的企業之一,經過二十余年發展,公司始終保持國內風機市場市占率第一的行業龍頭地位。公司擁有自主知識產權的1.5MW、2S、3S/4S和6S/8S永磁直驅系列化機組,代表著全球風力發電領域最具前景的技術路線。金風科技在國內風電市場占有率連續十年排名第一,2020年全球風電市場排名第二,已于2007年和2010年分別在深交所和港交所上市。
          金風科技擁有風機制造、風電服務、風電場投資與開發三大主營業務以及水務等其他業務。其中,風機制造是公司最主要的收入來源,且該項收入占公司整體營收的比例仍在增加。上半年這三大業務營收分別為128.72億元、16.45億元和27.8億元。除風電場投資與開發業務外,上半年其余兩大業務營收增速均下滑,營收占比達72%的風機制造業務增速下滑達11.63%,但營業利潤方面,由于營業成本同比下降20%,利潤實現了50%的增速。
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